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※（ ）内はオリジナル・アーティストです
01.シクラメンのかほり(布施明)
02.それぞれのテーブル(ちあきなおみ)
03.時の流れに身をまかせ（テレサ・テン)
04.花の夜舟(作詞/作曲:畠山美由紀)
(AL「わが美しき故郷よ」収録曲セルフカバー)
05. おんな港町(八代亜紀)
06. 圭子の夢は夜ひらく(藤圭子)
07. 悲しい酒(美空ひばり)
08. 越冬つばめ(森昌子)
09. かもめはかもめ(研ナオコ)
10. 紅い花(ちあきなおみ)
11. 歌で逢いましょう(オリジナル新曲 作詞/作曲:畠山美由紀)
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