<収録楽曲> *(オリジナルアーティスト)
01. シクラメンのかほり(布施明)
02. それぞれのテーブル(ちあきなおみ)
03. 時の流れに身をまかせ(テレサ・テン)
04. 花の夜舟(作詞/作曲:畠山美由紀)
(AL「わが美しき故郷よ」収録曲セルフカバー)
05. おんな港町(八代亜紀)
06. 圭子の夢は夜ひらく(藤圭子)
07. 悲しい酒(美空ひばり)
08. 越冬つばめ(森昌子)
09. かもめはかもめ(研ナオコ)
10. 紅い花(ちあきなおみ)
11. 歌で逢いましょう
(オリジナル新曲 作詞/作曲:畠山美由紀)

プロデュース:沢田穣治
参加ミュージシャン:
沢田穣治(ベース他)・笹子重治(アレンジ/ギター)・おおはた雄一(ギター)
秋岡欧(バンドリン)芳垣安洋(ドラム)鶴来正基(ピアノ)
井上“JUJU”博之(サックス他) 竹内直(サックス)
向島ゆり子(ヴァイオリン)、田中景子(ヴィオラ)、橋本歩(チェロ)

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